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    南京銀行140億定增意外遭否 內部人士稱一頭霧水

    • 2019年02月20日 13:16
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    農業銀行千億定增、張家港行可轉債、貴陽銀行及寧波銀行優先股等銀行再融資陸續過會之后,南京銀行140億元定增意外被證監會否決。南京銀行7月30日晚間公告,證監會發審委對公司非公開發行股票的申請進行了審核。根據審核結果,公司的申請未獲得核準通過。

    中國資金管理網7月31日綜合報道,南京銀行此前公告,擬向南京紫金投資集團有限責任公司、南京高科股份有限公司、江蘇交通控股有限公司、太平人壽保險有限公司、江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司五名特定對象非公開發行境內上市人民幣普通股股票,募集資金總額不超過人民幣140億元。

    對此有上市銀行再融資部門負責人也表示“極為罕見”,“上市銀行再融資的程序比較多,走完行內的決策流程后,還需要當地銀監部門批復同意,報到會里之后如果會里有意見,也會反饋,或者要求調整再融資方案?!痹撊耸勘硎?。

    南京銀行此次未獲通過的定增預案,剛好始于一年之前。

    去年7月31日晚間,南京銀行公告稱,該行董事會決議通過非公開發行方案,擬向南京紫金投資集團、江蘇交通控股、太平人壽、鳳凰集團和南京高科5家發行對象非公開發行不超過16.96億股,擬募資總額不超過140億元,鎖定期為3年。

    這也是該行上市以來募資規模最大的股權融資。上市至今,南京銀行分別通過2010年配股、2015年定增、2016年優先股發行分別募資48.64億元、80億元和99億元。

    在這之后,該行140億元定增于去年8月通過股東大會決議,并在11月初獲江蘇銀監局核準。證監會官網顯示,南京銀行此次定增在11月7日報證監會審批,證監會于11月14日受理,并在12月中旬給出第一次書面反饋。

    “可以說,前面的路都走得很順,結果在最后的關口倒下,我們也是一頭霧水?!痹撔袃炔咳耸繜o奈地表示。

    有上市銀行再融資部門負責人也對記者表示,“這真的極為罕見,上市銀行再融資的程序比較多的,走完行內的決策流程后,還需要當地銀監部門批復同意,所以很多時候,如果有什么問題的話,在銀監這個口子就會卡住,報到會里之后,會里如果認為哪里不合適或者有問題,也會先進行反饋意見,或者要求調整再融資方案,譬如融資規模、發行對象、發行價格等等?!?/p>

    而在南京銀行之前,農行千億定增、張家港行可轉債、貴陽銀行優先股、寧波銀行優先股已經從5月底開始陸續通過證監會發審委審核,其中農行千億定增已順利完成。

    一位上市銀行高管表示,在此前多筆銀行再融資順利過會的情況下,南京銀行的定增未能通過證監會審核,一方面可能引發市場上的較大猜想,另一方面也可能引起還在再融資排隊序列銀行的擔憂,擔心是不是再融資的政策導向變了,“我們自己是不是又需要主動調整再融資方案?!?/p>

    除了意外,南京銀行內部人士對此次定增未獲通過也并不完全悲觀,“沒能通過定增補充資本確實是出乎我們的意料,但按照目前的發展速度,每年的內生性資本增長已經足以支撐我行每年兩位數的增幅?!?/p>

    南京銀行昨日晚間同時公布了,2018年第一期金融債券發行完畢,總規模為人民幣80億元,分為兩個品種:品種一發行規模人民幣60億元,3年期固定利率,票面利率4.28%;品種二發行規模人民幣20億元,5年期固定利率,票面利率4.50%。該期債券募集的資金將用于優化中長期資產負債匹配結構,增加穩定中長期負債來源并支持新增中長期資產業務的開展。

    數據顯示,截至一季度末,該行資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.79%和8.09%,分別環比下降0.14個百分點、上升0.1個百分點。其中,雖然該行核心一級資本充足率已由去年9月末的7.91%逐步上升至8.09%,但仍處于上市銀行較低水平。

    事實上,該行2017年年報中也提及“輕資本轉型”,南京銀行董事長胡昇榮今年5月在接受專訪時表示,南京銀行的輕資本轉型:

    一是重點發展交易銀行業務,這塊業務基本不消耗資本,同時能帶來大量基礎客戶及低成本資金,但對科技、產品的要求也較高;

    二是發展資產托管業務,希望能在不消耗資本的情況下增加中間業務收入,同時也能帶來負債;

    此外,資產管理、私人銀行等業務對資本的消耗也比較低,這對產品研發能力、風險管控能力、客戶渠道服務能力的要求也比較高,我們也需要學習。

    胡昇榮還表示,穿透式管理等“嚴監管”政策使得資本越來越重要,現在對風險資產消耗資本的比例管控越來越嚴了,長遠來看,現在如果能夠把資本做實并保持穩定增長,對銀行未來的發展肯定是有好處的?!捌┤缥磥砣绻闪①Y管子公司,或者還有其他戰略發展機遇的可能,都需要使用資本,當然,核心一級資本是基本前提,同時還要運用好包括可轉債、優先股在內的各類資本工具?!?/p>

    按照胡昇榮描述的資本集約化使用規劃,南京銀行當年利潤留存轉增的部分用于基本平衡當年業務規模增長的需要,主動運用資本來約束該行的資產規模增長;正在進行的140億元定向增發補充的核心資本將用于提升資本充足率,并為未來發展做好準備。

    “總的原則是,一要保持相對較高的核心一級資本充足率,二要保持我們對下一步對外投資或自身資本消耗要有一個相對較大的彈性空間。這樣我想可能整個資本的規劃能初步安排妥當?!?胡昇榮表示。


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    關鍵詞: 南京銀行 140億定增遭否 證監會發審委
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