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    聯想集團子公司將發美元計價永續證券

    • 2017年03月07日 08:45
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    聯想集團有限公司(Lenovo Group Limited,992 HK,“聯想集團”)3月6日公布,其直接全資境外子公司Lenovo Perpetual Securities Limited(注冊于開曼群島,以下稱“發行人”)將于境外發行美元計價永續證券,聯想集團將提供“表現擔?!保≒erformance Guarantee)。

    中國資金管理網3月7日綜合報道,發行證券所得款項凈額將通過發行人認購集團內票據(即由聯想集團發行、發行人認購的不可轉讓集團內次級票據)由發行人轉借予聯想集團,而聯想集團擬將所得款項用于償還就收購Motorola Mobility Holdings LLC向Google Inc.發行的承兌票據項下的若干或全部尚未償還款項,及用作聯想集團的營運資金及一般公司用途。

    所謂表現擔保,包括但不限于:聯想集團將始終持有發行人100%股份,且發行人的股份不得以任何形式抵押,發行人不得進行“除發行永續證券并持有上述‘集團內次級票據"以外的任何業務;永續證券(作為發行人的優先股)的持有人將享有對發行人的唯一資產,即上述的“集團內次級票據”的追索權。

    這筆擬發行永續證券將是固定利息(可重置,且首次重置時將上?。?,包含票息延遲條款(延遲的票息可累計并計息,同時,票息延遲受Dividend Stopper和Dividend Pusher的限制)。

    此次發行的獨家結構設計顧問為花旗,聯席全球協調人是法國巴黎銀行、花旗、星展銀行、摩根士丹利,聯席賬簿管理人是澳新銀行、交通銀行(601328,股吧)香港分行、巴克萊、法國巴黎銀行、建銀亞洲、花旗、東方匯理銀行、星展銀行、Merrill Lynch International、瑞穗證券、摩根士丹利、MUFG Securities EMEA plc、法國興業銀行(601166,股吧)、渣打銀行。

    此外,聯想集團還計劃于近期發行美元計價的高級無抵押債券,債券將由聯想集團直接發行,并作為公司30億美元中期票據計劃的一部分。

    近期,還有中國進出口銀行、工銀租賃等幾家中國發行人的境外債券發行處于不同的準備階段。


    聯想集團子公司將發美元計價永續證券|資金管理網
    關鍵詞: 聯想集團 美元計價永續證券 直接全資境外子公司
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